Stanowi cz. 2 cyklu. Cz. 1 pt.: Niewidzialni, cz. 3 pt.: Oczy z Rigela.

Zawiera: Portret wiosny ; Słońce ; Skaczące nutki ; Piłka ; Sukienki Bożenki ; Wiosenny czarodziej ; Deszcz ; Deszczowy konik ; Wydmuszki ; W ogródku ; Kwiatki-bratki ; Wielkie damy ; Idzie kot ; Fruwające poduchy ; Portret lata ; Złoty wór ; Urodziny ; Zając malowany ; Sklep dla żab ; Krokodyl ; Krople ; Piłka Oli ; Spacerek ; Deszczowa kareta ; Księżyc ; Gwiazda ; Morze ; Muszelki ; Kubełek ; Słońce zachodzi ; Portret jesieni ; Złoty plecak ; Popatrzcie na jamniczka ; Grzybobranie ; Krasnal i mrowisko ; Krasnal i muchomor ; Jesienna wróżka ; Bajkowa orkiestra ; Deszczowe zwierzaki ; Kolczasty jeżyk ; Kołysanka w koroneczkach i falbankach ; Aniołki-maluszki ; Portret zimy ; Trzy śnieżynki ; Pada śnieżek ; Krzaki ; Prezent dla Mikołaja ; Rondelki ; Białe śnieżynki ; Lodowy smok ; Z kolędą w kieszonce ; Na złotym dywanie ; Jasełka ; Pałac ; Dla babci ; Dla dziadka ; Bałwan i walizka.

Zawiera m.in.: Cz. I "Żołnierska nuta": O mój rozmarynie; Raduje się serce; Hej, strzelcy wraz; Pierwsza brygada; Maszerują strzelcy; Ułani, ułani; Rozkwitają pąki białych róż; Wojenko, wojenko; Dziewczyna, ej niebogo; Jedzie na kasztance; Leguny w niebie; Jak to na wojence ładnie; Uli-duli; Jakem maszerował; Rym, cym, cym; Nie masz nad leguny; Matczyne ręce; Przybyli ułani pod okienko; Nie ma to jak sapery; Warczą karabiny; Jeszcze jeden mazur dzisiaj; Tam na błoniu błyszczy; Bracia do bitwy; W Ołomuńcu; Łączko, łączko; Zmarł biedaczysko; Warszawianka; Trzeci maj; Chorał; Niechaj Polska zna; Tysiąc walecznych; Rota; Dalej bracia do bułata; Marsz, marsz Polonia; Morze, nasze morze; Marsz lotników.

Zawiera m.in.: Cz. II "Płonie ognisko": Płonie ognisko; Jak dobrze nam; Myśmy przyszłością narodu; Wszystko co nasze; Chodź burza huczy wkoło nas; Marsz Sokołów; Wisło moja; Zachodzi słoneczko; Upływa szybko życie; Rosła kalina; Flisacy; Płynie woda od ogroda; Płynie Wisła, płynie; W Pikutkowie; Córuś czego ci jeszcze trza; Tylko we Lwowie; O północy się zjawili; Góralu, czy ci nie żal; Hej, góral ci ja góral; Czerwony pas; O gwiazdeczko; Leć głosie po rosie; W polu grusza; Umarł Maciek, umarł; Którędy Jasiu pojedziesz; Hej, tam pod lasem; Haniś moja, Haniś; Ty ze mnie szydzisz; Koło mego ogródeczka; Miałeś chamie złoty róg; Na Wawel, na Wawel; Jak długo w sercu naszym; Czemu ty dziewczyno; Uśnij że mi, uśnij; A jak będzie słońce i pogoda; Niedaleko jeziora.

Zawiera: Pan Twardowski (baśń polska) ; Królowa Śniegu (baśń duńska) ; Biały Rekin (baśń znad fiordów Północy) ; O Olafie i czarodziejskiej piszczałce (baśń z mórz północnych) ; O starym pasterzu Lamu i jego wiernym psie (baśń eskimoska) ; O synu rybaka i córce Słońca ( baśń syberyjska) ; O Olenie kochającej złoto (baśń z Uralu) ; O Aleksym i Szarym Wilku (baśń rosyjska) ; Prządki złota (baśń estońska) ; O trzech braciach, którzy byli doi siebie podobni (baśń litewska) ; O cesarzewiczu zaklętym w węża i jego żonie (baśń serbska) ; O Finnie Złotowłosym i ośmiu krasnoludkach (baśń szkocka) ; Pani Zamieć (baśń niemiecka) ; Wróżki (baśń francuska) ; Biały wilk i pasterka (baśń hiszpańska) ; O pasterzu, który chciał być królem (baśń z Korsyki) ; Baśń o złotym dzbanie (baśń kaukaska) ; O sprawiedliwym władcy morza i złym szachu (baśń perska) ; O cudownym ptaku Kafti (baśń armeńska) ; O Sosłanie i pięknej Koser (baśń gruzińska) ; O mądrym słowiku, który uciekł ze złotej klatki (baśń tatarska) ; Opowieść o Śłońcu, Księżycu i Kogucie (baśń indyjska) ; Skrzynia mądrego starca (baśń nepalska) ; Ptak Szczęścia (baśń z kraju Bhutan) ; Myśliwy Borołdoj-Mergen i jego syn (baśń mongolska) ; O pięknej Czang (baśń chińska) ; Skąpy Nedo i myśliwy Sazaki (baśń japońska) ; O ośle zwycięscy (baśń marokańska) ; Mrille (baśń kameruńska) ; Smok z jeziora (baśń z Tanzanii) ; Ranira z Jeziora Słonego (baśń z Madagaskaru) ; Fregata Oronga z Wyspy Olbrzymów Ahu (baśń z Wysp Wielkanocnych) ; Jak Manui wyłowił wyspy z morza (baśń polinezyjska) ; Wódz Wiatr Północy i Nieustraszony Bóbr (baśń indiańska) ; Jak się na niebie pojawiły Słońce i Księżyc (baśń indiańska) ; Czarodziejski łuk, złoty jeleń i szczebiocący ptak (baśń meksykańska) ; Ludzie-ptaki (baśń kolumbijska) ; Iangali i córka Księżyca (baśń brazylijska) ; O Marandzie, która miała kołyskę z muszli (baśń z Wysp Kanaryjskich) ; O chłopcu w skórze węża (baśń australijska)